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          國內水務行業特點及發展趨勢分析
          文章來源:本站 發布時間:2012-10-17 瀏覽人數:1639


          (一)水務行業現狀

          我國的淡水資源總量為2.8萬億立方米,其中地表水2.7萬億立方米,地下水0.83萬億立方米,水資源總量占全球的6%,居世界第六位。但我國水資源的人均占有量較低,僅為2,240立方米,約為世界人均的1/4,在世界銀行連續統計的153個國家中居第88位。再加上水資源地區分布和年內年際分配的不均衡,我國的水資源缺乏情況較為普遍。

          與此相反,中國是世界上用水量最多的國家,用水量的不斷增長導致供求危機,日趨嚴重的水污染不僅降低了水體的使用功能,也進一步加劇了水資源短缺的矛盾,形成了很多水質性缺水城市。

          從武漢市供水情況看,武昌區供水能力已達到飽和,隨著武漢科技新城、大橋新區和武漢火車站等新需求區域的形成,供需矛盾日漸突出;漢口地區供水管網的損壞、老化程度較嚴重,管網亟待得到改造;漢陽地區管網系統不夠完善,部分高地勢處的水量、水壓都不能滿足用戶用水要求;老城區的用水需求已基本飽和,但新城區用水量卻增加迅速,其中經濟技術開發區的水量缺口較大??傮w來看,武漢市供水的壓力日漸增大,居民對供水的需求隨著城市的發展不斷增長。

          從武漢市水質情況來看,武漢市位于長江中游江漢平原東部,區域內河流湖泊密布,形成了龐大發達的河湖水網。目前武漢市湖泊水面率達10%左右,居全國各大城市首位。但是,隨著長江上游城市化進程快速發展,以及農牧業的深度開發,長江水源作為排污的唯一通道,水質呈下降趨勢。漢江是武漢市的優質水源,但目前水質也在惡化。因此,武漢市雖然水源豐富,但仍存在飲用水水源水質惡化的危機,對污水處理的需求隨著水質的惡化也不斷提高。

          (二)水務行業特點

          1、經營壟斷性強

          除了自來水廠的工程建設以外,水務行業其他的各個環節都具有典型的自然壟斷性質。水務行業是資本高度密集的行業,自來水管網等固定資產生命周期很長,給水處理設施的使用年限至少為25年,輸配水管線管網的年限一般都是50年甚至更長,通常認為進行重復建設是不符合經濟效率原則的,因而只有一家企業在一定的區域內進行壟斷性經營。

          2、長期發展相對穩定

          從我國的用水結構來看,近幾年變動不大,農業、工業和生活用水三者合計占比在98%左右。長期來看,隨著用水效率的不斷提高,工業用水的增速將放緩,居民用水將伴隨著我國城市化進程的加快呈現出逐年穩定增長的趨勢。

          由于供水行業需求彈性相對較小,而且產品價格受政府統一控制,因此,在未來若干年內,隨著我國用水量的逐年上升,供水行業也將在相當長的時期內保持相對穩定的發展。

          3、市場化水平低、行業盈利低微

          在我國,水務企業大多具有事業單位性質,水務行業特別是供水行業采取的是地方政府獨家壟斷經營的方式,行政色彩相對濃厚,供水企業的商業運作與管理創新受到較大的限制。

          由于水務行業市場化程度不高,水不被真正的視為商品,供水水價低于供水成本,造成供水管理單位長期虧損。城市水價構成中,主要只考慮了凈水成本補償,而對供排水管網建設和污水處理成本補償不足。水價沒有建立根據市場供求和成本變化及時調整的機制,供水價格普遍偏低,虧損較為嚴重。

          由于以上原因,水務企業在經營方式上形成了“低水價+虧損+財政補貼”的模式,從而造成了行業經營效率不高、盈利能力低微的局面。

          4、國內水務企業技術水平差距不大,但與國際水平相比仍有差距

          目前,國內大型水務企業的技術水平相差不大,不同的企業會根據自身的技術實力對通用技術進行改良,以適應項目的要求,但總體相差不大,各企業采用的技術水平處于同一層次。

          但是,由于我國的工業基礎比較薄弱,機械、化工、材料等工業較為落后,水處理設備的生產制造水平整體上要比國外落后10年以上,與世界先進技術相比,仍存在一定的差距,其具體體現為:

          (1)產品品種少,更新換代慢,研發新產品也多為簡單模仿,消化吸收能力和技術創新能力差,技術儲備能力低;

          (2)產品技術性能低,效率低,自動化程度低;

          (3)產品加工質量水平低,質量標準低,設備運行的穩定性差,可靠性低;

          (4)產品的結構設計水平低,外觀差。

          (三)行業競爭狀況

          1、主要行業競爭主體

          水務行業主要競爭主體按企業性質包括兩大類,分別是國有公共事業單位和非國有企業:

          (1)國有公共事業單位,主要包括城建局、自來水公司、排水公司等。原國有公共事業單位通過改制而形成的公司,將在一定的階段內擁有其原有的資源優勢和壟斷優勢,與政府部門有天然的公共關系優勢,對其當地的區域市場有其他企業不可比擬的優勢。但在跨地域經營、規模經濟方面與全國性的集團相比,有一定的差距。

          (2)非國有企業,主要包括外資企業、投資型水務公司和民營企業等。這些公司憑借其雄厚的實力、多年的運營經驗,正在通過合資經營、收購兼并等手段積極進入國內市政水務市場,并逐步成為市政項目建設的中堅力量。具體來看:

          A、外資企業:目前,威立雅和蘇伊士是我國市場上最具代表性的外資水務巨頭。威立雅在中國已投資21個項目,服務人口超過3,000萬;蘇伊士集團則在中國擁有22家合資企業,供水人口達到1,400萬,處理能力達到551.75萬噸/日。

          B、投資型水務公司:該類企業多數為上市公司,綜合實力相對雄厚,在許多大中型城市已經形成了相當的投資規模。如重慶水務、創業環保、江南水務、中山公用等。

          C、民營企業:由于水務行業涉及國計民生,對一國的經濟社會穩定十分關鍵,因此,目前進入該行業的民營企業相對較少,所占市場份額也較為有限。代表企業為金州環境和桑德環保。

          2、行業競爭狀況簡析

          各類型水務企業競爭狀況簡析

          (四)行業價格變動趨勢

          自2010年以來,水價改革繼續推進,改革的重點依然是價格的上調,同時,隨著《城市供水定價成本監審辦法(試行)》的出臺,進一步推動水價的合理化,全國各大中城市紛紛預披露各自的水價上調計劃,國家發改委也在制定相關的水價改革全國性指導意見。

          根據武漢市水務集團資料顯示,截止到2012年6月底,全國36個大中城市居民生活用水到戶水價(自來水價格(含水資源費、城市附加費等)+污水處理費)平均值為2.76元/立方米,其中自來水價格平均值為2.03元/立方米,在到戶水價中占比74%;污水處理費平均值為0.80元/立方米,在到戶水價中所占比例為26%。相比2002年底,全國大中城市居民生活用水到戶水價平均值總體上漲73%;自來水價格平均值總體上漲58%;污水處理費平均值總體上漲137%。

          根據中國水網不完全統計,2010年全年,共有59個地方(52個設市城市、3個縣城、4個市區及重點城鎮)對居民生活用水自來水價格、污水處理費進行了調整,其中15個地方同時調整了自來水價格及污水處理費、29個地方調整了自來水價格、15個地方調整了污水處理費。

          根據統計的2010年召開的水價調整聽證會的地方有36個(28個設市城市、5個縣城、3個市區及重點城鎮),擬調整自來水價格的地方有29個,擬調整污水處理費的地方有7個,擬簡化水價分類的地方有7個,擬實施階梯式水價的地方有5個。

          2011年-2012年上半年,新增近20個省市啟動水價調整政策程序,全國水價調整進一步擴大。

          從調整幅度來看,自來水價格調整從31.81%到54.61%不等,調整幅度均在30%以上。除天津外,污水處理費的調整幅度均在10%以上。從絕對值上來看,大中城市的污水處理費均在向達到或超過0.8的標準靠近。

          2010-2012年上半年部分城市水價調整信息表

          數據來源:中國水網

          從2012年6月底全國36個大中城市的居民生活用水價格情況來看,總水價基本在1.82-4.90元之間,其中,天津總水價最高,為4.90元,武漢的總水價在全國排名倒數第三。從自來水價格來看,全國基本在1.10-3.50元之間,天津最高,達到了3.50元,而武漢的自來水價格僅為1.1元,在35個大中城市中排名倒數第一。污水處理價格大多數城市差別都不太大,基本在0.4-1.3元之間,武漢的污水處理價格處于中等水平。具體水價及排名情況如下表所示:

          截止2012年6月底各主要大中城市居民生活用水價格排名 單位:元/立方米

          資料來源:武漢市水務集團

          從上表可以看出,在全國主要大中城市中,武漢市的自來水價格排名倒數第一,甚至達不到全國平均水平。再加上近三年以來,武漢市的人均收入水平一直在逐步上升,因此,對于武漢市來說,未來進行水價上調將是一個必然趨勢。2012年,公司水價上調已獲得政府的大力支持,人大會議以及物價部門審核均已完成,公司可擇機選擇上調水價。

          (五)行業發展趨勢

          未來中國供水和污水處理市場需求巨大。供水方面,隨著國民經濟的持續快速發展和城鎮化水平的提高,城鎮用水,尤其是居民生活用水將呈現出穩步增長的趨勢。污水處理方面,根據國家環??偩值囊巹?,全國同期需要建設污水廠677座,將有3,000億元左右資金投向污水處理設施建設領域。目前,中國共有城市661個,基本上每個城市都擁有自己的自來水公司,共有水廠2,000多個,資產總額達5,000億,各自來水公司的供水能力普遍比較小,所占份額也以當地需水量為限。

          中國現有供水企業區域經營分散的特性,將為各類水務投資公司的購并發展帶來巨大的潛在市場機遇。此外,水價形成機制的合理化改革,水務項目運營的改善、管理水平的提升和人力資源的合理配置,通過應用新技術、新工藝與設備運營的優化降低運營成本,都將給專業化的投資運營商帶來較大的投資收益和管理收益,水務行業將有巨大的發展空間。

          1、國民經濟持續、快速、穩定發展為水務行業的發展提供了保證,城鎮化水平不斷提高向水務行業提出新的投資建設需求。到2010年,我國城市人口凈增加超過1億人(僅農村轉移勞動力就高達8,000萬人),城市供水設施建設投資需求也將因此高達上千億元。

          2、環境保護力度的加大促進了污水處理行業發展?!笆濉币巹潓⒁罂h級鎮、尤其是重點鎮建立污水處理廠,住建部也要求全面推進縣城污水處理工作,“十二五”期間,污水處理產能需要增長67%才能滿足需要。根據環保部的要求,“十二五”期間將要投入3.1萬億元用于環保投資,其中,環境污染治理設施建設投入達到1萬億元。

          3、市場化的政策導向加快了水務行業的發展進程?!笆濉本V要指出“深化資源性產品價格和環保收費改革”?!敖⒔∪軌蜢`活反映市場供求關系、資源稀缺程度和環境損害成本的資源性產品價格形成機制,促進結構調整、資源節約和環境保護”,“繼續推進水價改革,完善水資源、水利工程供水價格和城市供水價格政策”,“建立健全污染者付費制度,提高排污費征收率。改革垃圾處理費征收方式,適度提高垃圾處理費標準和財政補貼水平,完善污水處理收費制度”。這些政策導向都將有利于改善水務市場環境,促進水務產業的發展進程。

          4、水價改革。隨著我國水資源的供求矛盾日益突出,通過水價杠桿調節水資源的供求關系,促進水資源的合理利用,保障經濟社會的可持續發展,成為水價改革的主要目的,而水價改革也將為社會資本等多元化資本進入創造了基本的盈利空間。近年來,國家加大了水價改革的力度,《水利工程供水價格管理辦法》和《關于推進水價改革促進節約用水保護水資源的通知》相繼出臺,國內大部分城市都已實施或在積極醞釀水價上調的具體方案,完善水價形成機制、合理調整城市供水、水利工程供水價格、加大污水處理費征收力度等措施。


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